各路资金追捧定增王 同德资本2.16亿成功认购中科招商

        4月2日，中科招商50亿元定增大单尘埃落定，认购股份各归其主。北京同德金信投资公司（简称同德资本）在众多参与机构中脱颖而出，成功认购1200万股，总投资2.16亿元。

        同德资本作为一家专业性私募股权投资管理公司，目前在新三板领域投资十分活跃。公司重点关注TMT、医药医疗、新能源、节能环保、高端制造、文化传媒、农业科技等领域，具备新三板挂牌条件、上市潜力和收购兼并价值的创新性中小企业。同德资本不仅为投资企业带来发展扩张所需资金，更为企业提供各项资源整合的机会，带来专业性的运营建议，帮助企业完善法人治理、有效提升经营水平、增强核心竞争力、扩大市场份额、加强企业财务管理等。公司自2015年元旦开始关注和投资新三板。目前在管新三板基金4支，基金规模5亿元；已投新三板项目6个（全部为做市标的），在管项目市值近8亿元。所投项目平均浮盈3—8倍。下一步同德资本将加快布局新三板，目前仅4月份就确定投资做市项目5个。

        这次同德资本投资的中科招商是中国首家经政府批准设立的大型人民币创业投资基金专业管理机构。公司主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务。公司投资的企业先后已有近50家在国内外资本市场成功上市,拟上市的企业接近300家。3月20日，中科招商正式登陆新三板。中科招商在公开转让说明书中披露了一项定增细节——中科招商拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集不超过90亿元资金。短短几天后的3月25日，中科招商公布了正式的股票发行方案，向不超过35名特定投资人定向增发股份不超过2.8亿股，募集资金不超过50.4亿元，较此前业界预计的90亿元额度缩减44%，但刷新了新三板定增总额纪录，成为新三板定增王。中科招商内部人士表示，“我认为是现在投资者申报意向资金太多，以18元价格售出5亿股对公司来讲有些不划算，所以发行规模大大减少。”这位人士还指出：“虽然这样调减的结果是平均每名投资人的投资额减少，但由于是按资金额度优先排序，大资金优先获得额度，少于1个亿的‘小资金’基本没有机会了。”定增额度的调减，让这次三板头牌争夺战更趋火爆。据申报此次定增的机构人士透露，门槛先是从2000万-3000万调整为1亿左右，而最终成功认购的最低额度是1.8亿元。

        剑指七月做市 。据了解，中科招商已经开始遴选做市商，有望在7月正式转为做市交易。做市交易将提高流动性，为参与定增新股东改善退出途径。由于定增没有锁定期，18元/股的定增价参照每股收益大概是16倍市盈率，这个价格偏低，即便不再持有改为7月退出，收益也将相当可观。 中科招商总裁单祥双去年曾在公开场合表示,挂牌新三板会让中科招商的市值超过600亿,而转板之后“至少翻番”到1200亿。由此可见,中科招商未来存在转板的伏笔。

         同德资本总裁李群说：“中科招商是新三板指数中的指数，蓝筹中的蓝筹。这就是机构挤破头参与定增的原因。”李总表示，成功认购中科招商，是同德资本一个重要里程碑。公司的长远目标是，致力于打造全资本链新三板金融服务商。就是紧紧围绕为挂牌企业提供长期战略服务，发挥同德资源优势，为企业进军新三板市场提供挂牌前方案策划、挂牌前融资、优选推荐券商、提高报批效率、配备做市商、定增服务与路演、信贷与债券融资、市值管理、转板上市等系列资本服务，融资服务一条龙、全程化，资源匹配一步到位，资本相伴企业始终，同心同德，共生共赢，助推企业实现资本梦想。